信用卡大撤退：行業(yè)深度重構(gòu)與未來展望

一、信用卡行業(yè)的“大撤退”現(xiàn)象

自2024年7月以來，多家銀行紛紛宣布停發(fā)部分信用卡產(chǎn)品，主要集中在聯(lián)名信用卡、主題信用卡、普通信用卡等領(lǐng)域。例如，農(nóng)業(yè)銀行更是一口氣停發(fā)了27款信用卡產(chǎn)品，覆蓋出行、視頻、文化旅游等細(xì)分場景。與此同時(shí)，信用卡中心“關(guān)停潮”也在持續(xù)蔓延，華夏銀行、蒙商銀行等多家銀行信用卡中心分中心陸續(xù)終止經(jīng)營。 數(shù)據(jù)顯示，從巔峰時(shí)期的8.07億張至2024年末，全國信用卡發(fā)卡量已減少至7.27億張，僅兩年時(shí)間就減少了8000萬張。這一現(xiàn)象被冠以“消失的8000萬信用卡”，反映出信用卡行業(yè)正在經(jīng)歷深刻的重構(gòu)。

二、行業(yè)趨勢分析：多重因素疊加下的變革

（一）支付方式的變革

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，支付寶、微信支付等第三方支付平臺(tái)迅速崛起，成為消費(fèi)者日常支付的首選。這些平臺(tái)不僅提供了便捷的支付體驗(yàn)，還通過豐富的優(yōu)惠活動(dòng)和積分兌換等機(jī)制，吸引了大量用戶。相比之下，信用卡在支付領(lǐng)域的地位逐漸受到挑戰(zhàn)。

（二）信貸市場的競爭加劇

除了支付領(lǐng)域的競爭外，信用卡在信貸市場也面臨著來自互聯(lián)網(wǎng)借貸產(chǎn)品的激烈競爭?；▎h、借唄、白條等互聯(lián)網(wǎng)借貸產(chǎn)品憑借低門檻、快速審批、靈活還款等優(yōu)勢，吸引了大量年輕用戶和信用需求較為迫切的用戶。這些產(chǎn)品不僅占據(jù)了部分信用卡的市場份額，還加劇了信用卡行業(yè)的競爭壓力。

（三）監(jiān)管政策的收緊

近年來，監(jiān)管部門對信用卡行業(yè)的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，出臺(tái)了多項(xiàng)政策規(guī)范市場秩序。例如，加強(qiáng)對信用卡套現(xiàn)、惡意透支等行為的打擊力度，提高信用卡業(yè)務(wù)的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)控制水平。這些政策的實(shí)施對信用卡行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了一定的影響，推動(dòng)了行業(yè)向更加規(guī)范、穩(wěn)健的方向發(fā)展。

三、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

（一）挑戰(zhàn)：風(fēng)險(xiǎn)暴露與經(jīng)營壓力加大

隨著信用卡發(fā)卡量的減少和逾期未償信貸總額的攀升，信用卡行業(yè)面臨著越來越大的風(fēng)險(xiǎn)暴露和經(jīng)營壓力。一方面，逾期未償信貸總額的增加可能導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化，增加不良貸款率；另一方面，為了控制風(fēng)險(xiǎn)，銀行不得不加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理措施，如提高審批門檻、降低授信額度等，這些措施可能會(huì)進(jìn)一步抑制信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。

（二）機(jī)遇：數(shù)字化轉(zhuǎn)型與生態(tài)化服務(wù)

盡管面臨著諸多挑戰(zhàn)，但信用卡行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。一方面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，銀行可以更加精準(zhǔn)地識別用戶需求、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提升用戶體驗(yàn)。另一方面，生態(tài)化服務(wù)成為行業(yè)發(fā)展的新方向。通過與其他金融業(yè)態(tài)的深度融合，信用卡可以拓展服務(wù)邊界、提升服務(wù)價(jià)值、增強(qiáng)用戶黏性。

四、專業(yè)見解與預(yù)測

（一）行業(yè)分化趨勢加劇

隨著市場環(huán)境的不斷變化和行業(yè)競爭的加劇，信用卡行業(yè)的分化趨勢將進(jìn)一步加劇。部分銀行將繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，通過優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提升服務(wù)質(zhì)量等方式鞏固市場地位；而部分銀行則可能面臨更大的經(jīng)營壓力和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，需要采取更加積極的措施應(yīng)對市場變化。

（二）數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為信用卡行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。銀行將加大在大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域的投入力度，推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)的智能化、個(gè)性化發(fā)展。同時(shí)，銀行還將加強(qiáng)與第三方支付平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)借貸產(chǎn)品等機(jī)構(gòu)的合作，拓展服務(wù)場景、提升用戶體驗(yàn)。

（三）生態(tài)化服務(wù)成為新方向

生態(tài)化服務(wù)將成為信用卡行業(yè)發(fā)展的新方向。銀行將通過與其他金融業(yè)態(tài)的深度融合，打造更加完善的金融服務(wù)生態(tài)體系。例如，通過與財(cái)富管理、私人銀行、儲(chǔ)蓄、理財(cái)?shù)攘闶郯鍓K的深度融合，將信用卡從支付工具升級為連接消費(fèi)與資產(chǎn)管理的橋梁；通過與電商平臺(tái)、餐飲企業(yè)等機(jī)構(gòu)的合作，打造全新的品質(zhì)消費(fèi)場景和優(yōu)惠活動(dòng)體系。

五、案例分析：廣發(fā)信用卡的“深水區(qū)”攻堅(jiān)

廣發(fā)信用卡作為行業(yè)內(nèi)在過往發(fā)展勢頭較為平穩(wěn)的機(jī)構(gòu)，在面臨行業(yè)調(diào)整時(shí)也遇到了諸多挑戰(zhàn)。然而，通過采取一系列積極的措施，廣發(fā)信用卡成功實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)與增長的動(dòng)態(tài)平衡。 一方面，廣發(fā)信用卡以“優(yōu)風(fēng)控、優(yōu)客戶、優(yōu)管理”為核心構(gòu)建抵御風(fēng)險(xiǎn)的屏障。通過重塑以質(zhì)為先的客群策略、資源傾斜高凈值用戶、動(dòng)態(tài)管控高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)等方式實(shí)現(xiàn)客群質(zhì)量的持續(xù)調(diào)優(yōu)；同時(shí)依托線上支付生態(tài)廣泛布局與線下真實(shí)消費(fèi)深耕的場景經(jīng)營驅(qū)動(dòng)優(yōu)化交易結(jié)構(gòu)將信貸資源向新消費(fèi)領(lǐng)域和經(jīng)濟(jì)韌性區(qū)域傾斜。 另一方面，廣發(fā)信用卡積極推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和生態(tài)化服務(wù)。通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)和服務(wù)質(zhì)量；同時(shí)加強(qiáng)與財(cái)富管理、私人銀行、儲(chǔ)蓄、理財(cái)?shù)攘闶郯鍓K的深度融合將信用卡從支付工具升級為連接消費(fèi)與資產(chǎn)管理的橋梁；此外還通過打造“周五臻選”等品質(zhì)消費(fèi)場景和優(yōu)惠活動(dòng)體系吸引和留住高凈值用戶。

結(jié)語

信用卡行業(yè)的“大撤退”現(xiàn)象是多重因素疊加下的必然結(jié)果。然而，這并不意味著信用卡行業(yè)的末路。相反，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和生態(tài)化服務(wù)的推動(dòng)下，信用卡行業(yè)有望迎來新的發(fā)展機(jī)遇。未來，銀行將需要更加精準(zhǔn)地識別用戶需求、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提升服務(wù)質(zhì)量，以應(yīng)對市場變化和行業(yè)競爭的挑戰(zhàn)。同時(shí)，監(jiān)管部門也將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管力度推動(dòng)行業(yè)向更加規(guī)范、穩(wěn)健的方向發(fā)展。