行業(yè)現(xiàn)狀分析

市場飽和與業(yè)務(wù)收縮

近年來，信用卡市場逐漸趨于飽和，發(fā)卡量顯著下滑。多家銀行年報顯示，信用卡流通卡量、消費交易總額與業(yè)務(wù)收入同步縮減。自2024年7月以來，交通銀行、平安銀行、中信銀行等多家銀行宣布停發(fā)部分信用卡產(chǎn)品，主要集中在聯(lián)名信用卡、主題信用卡、普通信用卡等領(lǐng)域。農(nóng)業(yè)銀行更是一口氣停發(fā)27款信用卡產(chǎn)品，覆蓋多個細分場景。此外，銀行還紛紛清理睡眠卡，進一步壓縮信用卡規(guī)模。

風險管控加強

監(jiān)管部門陸續(xù)出臺政策，特別是以《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》為代表的“信用卡新規(guī)”，要求銀行加強信用卡業(yè)務(wù)管理，控制發(fā)卡規(guī)模和授信額度，避免過度授信和多頭借貸。這些政策直接壓縮了信用卡的新增發(fā)卡量，并促使銀行更加關(guān)注風險管理。多家銀行正積極解決信用卡逾期問題，有效控制不良率增長。

發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)

數(shù)字化轉(zhuǎn)型機遇

面對市場飽和與收入增長乏力的挑戰(zhàn)，信用卡行業(yè)加快向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。通過優(yōu)化線上服務(wù)流程，提高辦理效率，助力提振消費。例如，招商銀行信用卡業(yè)務(wù)充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，推出“以舊換新”專項活動，助力推動商品消費規(guī)模持續(xù)擴大。同時，探索線上開立和激活信用卡業(yè)務(wù)，優(yōu)化信用卡申請、審批、還款、查詢等全流程線上服務(wù)。

高質(zhì)量增長挑戰(zhàn)

信用卡行業(yè)在追求高質(zhì)量增長的過程中面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面，市場飽和導(dǎo)致新增用戶困難，場景滲透壓力加大；另一方面，產(chǎn)品權(quán)益的運營挑戰(zhàn)也在考驗著銀行的戰(zhàn)略定力。如何在控制風險的同時尋找增長空間，成為行業(yè)共同面臨的難題。

競爭格局分析

行業(yè)分化趨勢明顯

信用卡行業(yè)告別“跑馬圈地”的時代，全行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾逐漸爆發(fā)。各家銀行卡中心根據(jù)自身資源和市場環(huán)境，采取了不同的戰(zhàn)略路徑，形成了明顯的分化趨勢。部分國有大行由于客戶結(jié)構(gòu)抗風險能力強，繼續(xù)按照過往模式發(fā)展；部分股份行在上行周期高度擴張，存量客戶質(zhì)量參差不齊，逆周期中須直面如何減損；還有部分股份行較早意識到“危機”，主動收縮，調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)應(yīng)對行業(yè)環(huán)境；少部分銀行則依靠主動擴張，希冀于新戶增長緩解風險。

廣發(fā)信用卡的轉(zhuǎn)型實踐

廣發(fā)信用卡以“三優(yōu)三進”戰(zhàn)略為錨點，通過調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)、主動收縮之路，實現(xiàn)年活躍用戶大幅增長、不良率低于行業(yè)平均水平。其推動信用卡業(yè)務(wù)與財富管理、私人銀行、儲蓄、理財?shù)攘闶郯鍓K深度融合，將信用卡從支付工具升級為連接消費與資產(chǎn)管理的橋梁。這一戰(zhàn)略為信用卡行業(yè)提供了從規(guī)模驅(qū)動轉(zhuǎn)向質(zhì)量驅(qū)動的范本。

未來趨勢預(yù)測

精細化運營成為常態(tài)

隨著市場競爭加劇，信用卡行業(yè)將更加注重精細化運營。銀行將加快推動場景創(chuàng)新融合，加強與餐飲、出行、購物、娛樂等高頻消費場景的深度融合，增加與生活服務(wù)、娛樂等相關(guān)的創(chuàng)新權(quán)益，推出更多有針對性的優(yōu)惠活動和支付解決方案，提高信用卡在日常生活中的使用頻率和活躍度。

風控體系持續(xù)優(yōu)化

未來，信用卡行業(yè)將繼續(xù)加強風控體系建設(shè)，提高風險管理能力。銀行將利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，優(yōu)化風險管理模型，實現(xiàn)對風險的精準識別和有效管控。同時，銀行還將加強對高凈值客戶的深度經(jīng)營，提高客群質(zhì)量，降低不良率。

發(fā)展建議

加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型

銀行應(yīng)充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。通過優(yōu)化線上服務(wù)流程、提高辦理效率、探索線上開立和激活信用卡業(yè)務(wù)等方式，提升用戶體驗，增強用戶黏性。

加強場景創(chuàng)新融合

銀行應(yīng)加強與餐飲、出行、購物、娛樂等高頻消費場景的深度融合，推出更多有針對性的優(yōu)惠活動和支付解決方案。同時，銀行還應(yīng)關(guān)注新興消費場景和用戶需求變化，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)模式，滿足用戶多元化需求。

優(yōu)化風險管理

銀行應(yīng)持續(xù)優(yōu)化風險管理體系，提高風險管理能力。通過加強對高風險資產(chǎn)的動態(tài)管控、優(yōu)化風險管理模型、提高對風險的精準識別和有效管控等方式，降低不良率，提升資產(chǎn)質(zhì)量。

Q&A（可選）

Q1：信用卡發(fā)卡量下滑是否意味著行業(yè)衰退？ A1：信用卡發(fā)卡量下滑并不直接意味著行業(yè)衰退。這更多是由于市場飽和、監(jiān)管政策調(diào)整以及銀行主動收縮等因素導(dǎo)致的。在行業(yè)變革期，銀行通過優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加強風控管理、推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方式，仍然可以實現(xiàn)高質(zhì)量增長。 Q2：數(shù)字化轉(zhuǎn)型對信用卡行業(yè)有何影響？ A2：數(shù)字化轉(zhuǎn)型對信用卡行業(yè)具有深遠影響。通過優(yōu)化線上服務(wù)流程、提高辦理效率、探索線上開立和激活信用卡業(yè)務(wù)等方式，數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以提升用戶體驗、增強用戶黏性，并助力銀行在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。同時，數(shù)字化轉(zhuǎn)型還可以推動銀行加快產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)升級，滿足用戶多元化需求。